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电子元器件行业投资报告:物联网建设依赖集成电路为基础保障

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-09-06  浏览次数:57
核心提示:8月24日,国务院近日印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》 ,整体发展目标为到 2020 年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上;信息技术在消费领域的带动作用显着增强,信息产品边界深度拓展,信息服务能力明显提升,拉动相关领域产出达到 15 万亿元,信息消费惠及广大人民群众。


8月24日,国务院近日印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》 ,整体发展目标为到 2020 年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上;信息技术在消费领域的带动作用显着增强,信息产品边界深度拓展,信息服务能力明显提升,拉动相关领域产出达到 15 万亿元,信息消费惠及广大人民群众。

信息消费终端产品需求利好产业龙头企业扩张:从“指导意见”对于信息消费的提高供给水平的具体内容看,国家希望积极推动领域包含:1)智能电规、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品;2)智能网联汽车与智能交通示范区建设,发展辅助驾驶系统等车联网相关设备;3)加强家庭诊疗、健康监护、分析诊断等智能设备研发;4)支持企业推广面向低收入人群的经济适用的智能手机、数字电规等信息终端设备,开发面向老年人的健康管理类智能可穿戴设备等。在相关领域的产业链内,我们认为全面推进终端产品的普及对于细分行业内的龙头企业的作用较为明显,产能规模效应以及生产管控能力的优势,将会是龙头企业在面临较大规模出货时最为主要的竞争力。

物联网建设依赖集成电路为基础保障:国家支持发展信息消费产业扩张对于作为其基础设施的集成电路产业而言也是有着正面积极的作用,从具体任务层面看,“指导意见”中反复提及的物联网板块,包括智能网联汽车、农业物联网、物联网基础设施部署、健康管理类可穿戴产品等板块,均依赖于集成电路行业在微控制器、低功耗管理、无线通信等芯片领域内均提出了新的需求增长点。并且,结合我们国家近期持续推动的芯片层面的自主可控的信息安全需求,国内半导体尤其是集成电路产业的持续扶持将会持续,对于整个产业有着积极的推动作用。

信息销售升级对于信息安全有着潜在的需求:尽管“指导意见”对于信息消费的支持中设计信息安全的部分相对较少,仅提到“ 落实网络安全等级保护制度,深入推进互联网管理和网络信息安全保障体系建设”,但是我们认为,无论是积极推进智能家庭、智慧城市、智慧汽车等系统级领域,还是在“互联网+”、电子商务和信贷支付等应用领域,消费者和政府对于安全的态度都是一致的。因此,作为人-机交互中的安全管理方式,生物识别技术将会获得有效的需求增加,而物联网机-机交互中,软硬件的加密技术需求也是获得长足的发展,成为信息消费升级过程中不可获取的重要环节。

投资建议:作为信息消费端基础行业的电子元器件行业而言,需求的增长主要来自于对于信息产业的基础设施建设。我们认为,上游半导体集成电路产业是整个产业升级的基础支持,因此我们建议关注集成电路产业中掌握核心 IP 的芯片设计厂商,其次从近期产业投资归模持续增大的情况下,封测厂商也将会迎来产业向供给端倾斜的市场红利。另外,消费电子及移动通讯端,我们建议关注行业中具备核心技术竞争力和产品性价比的产业龙头企业。
 
 
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